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谈世纪佳缘的模式威胁潜力与估值

发布时间:2021-01-20 18:37:42 阅读: 来源:折弯机厂家

在世纪佳缘上市前,我写过一篇文章《世纪佳缘,模式靠谱吗?》,到现在一季度财报已经发布,马上又到二季度,觉得可以再谈谈。

1.世纪佳缘的增长空间问题

从宏观角度来看,世纪佳缘做的是婚恋生意,与人口增长趋势是正相关的,随着中国人口老龄化及新出生人口增速下滑,未来适婚人群总量是下降的。不过这一下滑会同时被三大因素所抵消:1)中国网民的继续增长;2)网上单身男女的增长;3)愿意上征婚网站的人数增长。

从市场竞争角度看,目前国内世纪佳缘、百合、珍爱三家独大,占据70%以上份额,虽然彼此间有竞争,但整个行业竞争并不激烈。如上面所言,如果没有强大的竞争者进入,未来新的市场增量还会继续被三家所瓜分。

2.世纪佳缘的盈利模式问题

婚恋网站比较头痛的有两件事:1)宣传推广成本居高不下;2)用户都是“暂时访问、永久离开”,流失率过高。世纪佳缘面临同样的问题。不过换一种思路,假设高昂的宣传成本和用户流失率是必然要发生的,那么只要世纪佳缘能赚更多钱,这种模式似乎没有什么可指责。用财报里的语言来说,假如世纪佳缘能继续吸引注册用户,并提高付费用户的比例,那么上述1)、2)就问题不大。

2011年第一季度,世纪佳缘的平均每月活跃用户数为470万,较2010年同期的250万增长了89.0%。2011年第一季度,世纪佳缘的平均每月付费用户数为882,471人,较2010年同期的306,163人增长了188.2%。

3.谁会对世纪佳缘造成威胁

肯定不是珍爱网、百合网,因为从根本上说,这两家和世纪佳缘模式区别不大,都搞得是“阻隔”用户交流,收取“中间服务费”的生意。你可以打广告,我也可以打广告;你赞助相亲节目,我也赞助相亲节目;你组织线下见面会,我也可以组织……大家都有用户,都有渠道,广告费都耗得起。因此,同质化的竞争对于老大世纪佳缘来说没啥威胁,除非它自己犯下比较严重的错误。

那么谁会威胁世纪佳缘,我觉得还是SNS网站。SNS的优势有这样几个:1)靠谱性好 ——实名认证,冤有头债有主;2)娱乐性好——约意中人打打游戏,偷偷菜;3)盈利顺畅——不是隔断用户交流,而是鼓励用户交流,专注增值付费;4)有粘性——在上面的人不止是征婚,而是本来就是它的用户。

世纪佳缘小龙女之前接受采访时表示“SNS网站用户的需求不一样,用户的婚姻状态也不单纯,而且很多人尤其是中国人很不愿意让认识自己的人知道自己正在征婚“,不过事实上SNS可以通过技术手段去保护征婚者的信息泄露。

4.世纪佳缘的产业链潜力

世纪佳缘一直延续“收邮票”盈利模式,只要能不断吸引新用户,控制好成本费用,再开发些增值产品,盈利增长不是问题,但估值或许也就这样了。不过假如它能有效整合产业链,它的估值就可能翻倍喽。

这家策划婚礼的网站并没有把目标局限在帮助未婚夫妇举办一场浪漫的婚礼上,也将市场拓展至新婚夫妇的婚后生活和有着巨大潜力婴儿市场。The Knot决心与新娘们一同见证“从结婚出发,建立爱巢,与家庭一同成长”。

对于世纪佳缘来说,Knot是个很好的参考,它也完全可以从婚恋延伸到婚礼、婚后、育婴、家庭。当然从婚恋到婚礼是最重要的跨越,而Knot最重要的创新是 “线上+线下”,既在网站上提供周到细致的信息和资源(例如婚礼礼服、蛋糕、歌曲、钻戒、鲜花的选取),也与大型零售商、当地婚尚市场合作提供各类线下产品。目前为止,knot网站上已经覆盖了175,000家当地销售商(涉及婚礼接待,乐队,花店,宴会以及其他服务和产品提供商),这些销售商都是以广告形式或者赞助商的身份在knot网站推广和宣传自己的产品和服务。

5.世纪佳缘如何应对革命

邮票的模式(或者可成为1.0模式)是世纪佳缘的首创,也是在多年运营中摸索出的有效模式。但正如我上面所言,这种模式必然会遭遇SNS(或可称之为2.0模式)的冲击,冲击目前还未出现,但却一定会到来。对于世纪佳缘来说,它自然不会舍得自我革命,抛弃1.0模式(这么做也是在革百合网、珍爱网的命),这会直接影响其营收,所以也很难进化到2.0模式。2.0模式意味着自由交流、更强娱乐性、更精确匹配以及广告产品推送。

但是世纪佳缘却完全可以做产业链的延伸,尤其是于本地资源的整合,我们完全可以设想这样场景:一对情侣在世纪佳缘成功结伴,他们会马上收到本地的商家促销打折优惠信息,信息是有关婚纱、钻戒、礼服等等,也会收到相关商品推荐。

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